V tejto tradičnej mimosezóne pre lodnú dopravu sa kľúčovými slovami na trhu stali stiesnené prepravné priestory, prudko rastúce prepravné sadzby a silná mimosezóna. Údaje zverejnené Šanghajskou lodnou burzou ukazujú, že od konca marca 2024 do súčasnosti sa prepravná sadzba zo Šanghajského prístavu na základný trh v Južnej Amerike zvýšila o 95,88 % a prepravná sadzba zo Šanghajského prístavu na základný trh v Európe sa zvýšila o 43,88 %.
Odborníci z odvetvia analyzujú, že faktory ako zvýšený dopyt na trhu v Európe a Spojených štátoch a dlhotrvajúci konflikt v Červenom mori sú hlavnými dôvodmi súčasného nárastu prepravných sadzieb. S príchodom tradičnej hlavnej lodnej sezóny môžu ceny kontajnerovej prepravy v budúcnosti naďalej rásť.
Náklady na dopravu v Európe sa za týždeň zvýšili o viac ako 20 %
Od začiatku apríla 2024 neustále rastie komplexný index prepravy exportných kontajnerov v Šanghaji, ktorý zverejnila Šanghajská lodná burza. Údaje zverejnené 10. mája ukázali, že komplexný index prepravy exportných kontajnerov v Šanghaji dosiahol 2305,79 bodu, čo predstavuje nárast o 18,8 % oproti predchádzajúcemu týždňu, nárast o 33,21 % zo 1730,98 bodu z 29. marca a nárast o 33,21 % zo 1730,98 bodu z 29. marca, čo je viac ako v novembri 2023 pred vypuknutím krízy v Červenom mori. Nárast o 132,16 %.
Medzi nimi zaznamenali najvyšší nárast trasy do Južnej Ameriky a Európy. Sadzba za prepravu (námorná preprava a príplatky za námornú prepravu) exportovaná z prístavu Šanghaj na základný trh prístavov v Južnej Amerike je 5 461 USD/TEU (kontajner s dĺžkou 20 stôp, tiež známy ako TEU), čo predstavuje nárast o 18,1 % oproti predchádzajúcemu obdobiu a nárast o 95,88 % oproti koncu marca. Sadzba za prepravu (prepravné a príplatky za prepravu) exportovaná z prístavu Šanghaj na európsky základný trh prístavov je 2 869 USD/TEU, čo predstavuje prudký nárast o 24,7 % oproti predchádzajúcemu týždňu, nárast o 43,88 % oproti koncu marca a nárast o 305,8 % oproti novembru 2023.
Zodpovedný za prepravnú činnosť globálneho poskytovateľa digitálnych logistických služieb Yunqunar Logistics Technology Group (ďalej len „Yunqunar“) v rozhovore s novinármi uviedol, že od konca apríla tohto roku možno pocítiť nárast zásielok do Latinskej Ameriky, Európy, Severnej Ameriky a prepravných sadzieb na trasách na Blízkom východe, v Indii a Pakistane, pričom nárast bol v máji ešte výraznejší.
Údaje zverejnené spoločnosťou Drewry, výskumnou a konzultačnou agentúrou v oblasti lodnej dopravy, 10. mája tiež ukázali, že index Drewry World Container Index (WCI) tento týždeň (k 9. máju) vzrástol na 3 159 USD/FEU (kontajner s dĺžkou 40 stôp), čo je v súlade s rokom 2022. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšil o 81 % a bol o 122 % vyšší ako priemerná úroveň 1 420 USD/FEU pred epidémiou v roku 2019.
Nedávno mnoho prepravných spoločností vrátane Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM a Hapag-Lloyd oznámilo zvýšenie cien. Vezmime si ako príklad CMA CGM. Koncom apríla CMA CGM oznámila, že od 15. mája upraví nové štandardy FAK (Freight All Kinds) pre trasu Ázia – Severná Európa na 2 700 USD/TEU a 5 000 USD/FEU. Predtým sa zvýšili o 500 USD/TEU a 1 000 USD/FEU; 10. mája CMA CGM oznámila, že od 1. júna zvýši sadzbu FAK pre náklad prepravovaný z Ázie do severských prístavov. Nový štandard je až 6 000 USD/FEU. Opäť sa zvýšil o 1 000 USD/FEU.
Ke Wensheng, generálny riaditeľ globálneho lodného giganta Maersk, v nedávnej konferenčnej hovore uviedol, že objem nákladu na európskych trasách spoločnosti Maersk sa zvýšil o 9 %, najmä v dôsledku silného dopytu európskych dovozcov po doplnení zásob. Vyskytol sa však aj problém stiesneného priestoru a mnohí prepravcovia musia platiť vyššie prepravné sadzby, aby sa vyhli meškaniu nákladu.
Zatiaľ čo ceny prepravy rastú, rastú aj ceny nákladných vlakov medzi Čínou a Európou. Špeditér zodpovedný za nákladné vlaky medzi Čínou a Európou novinárom povedal, že súčasný dopyt po nákladných vlakoch medzi Čínou a Európou sa výrazne zvýšil a prepravné sadzby na niektorých tratiach sa zvýšili o 200 až 300 USD a pravdepodobne budú v budúcnosti naďalej rásť. „Cena námornej prepravy sa zvýšila a skladové priestory a dochádzka nedokážu uspokojiť dopyt zákazníkov, čo spôsobuje, že časť tovaru sa presúva na železničnú prepravu. Kapacita železničnej prepravy je však obmedzená a dopyt po prepravnom priestore sa v krátkodobom horizonte výrazne zvýšil, čo určite ovplyvní prepravné sadzby.“
Problém s nedostatkom kontajnerov – návratnosť
„Či už ide o lodnú alebo železničnú dopravu, je nedostatok kontajnerov. V niektorých oblastiach je nemožné objednať si boxy. Náklady na prenájom kontajnerov na trhu sú vyššie ako nárast prepravných sadzieb,“ povedal novinárom zdroj z kontajnerového priemyslu v Guangdongu.
Napríklad uviedol, že náklady na používanie 40HQ (12-metrového kontajnera) na trase Čína – Európa boli v minulom roku 500 – 600 USD, pričom v januári tohto roku vzrástli na 1 000 – 1 200 USD. Teraz vzrástli na viac ako 1 500 USD a v niektorých oblastiach prekročili 2 000 USD.
Špeditér v prístave Šanghaj tiež novinárom povedal, že niektoré zámorské lodenice sú teraz plné kontajnerov a v Číne je vážny nedostatok kontajnerov. Cena prázdnych prepravných krabíc v Šanghaji a Duisburgu v Nemecku sa zvýšila z 1 450 USD v marci na súčasných 1 900 USD.
Zodpovedná osoba za vyššie spomínanú lodnú spoločnosť Yunqunar uviedla, že dôležitým dôvodom prudkého nárastu poplatkov za prenájom kontajnerov je to, že kvôli konfliktu v Červenom mori sa veľký počet majiteľov lodí odklonil k Mysu Dobrej nádeje, čo spôsobilo, že obrat kontajnerov bol najmenej o 2 až 3 týždne dlhší ako bežný čas, čo malo za následok prázdne kontajnery. Likvidita sa spomaľuje.
Globálne trendy na trhu s prepravou (začiatok až polovica mája), ktoré 9. mája zverejnila spoločnosť Dexun Logistics, poukázali na to, že po prvomájových sviatkoch sa celková situácia s dodávkami kontajnerov výrazne nezlepšila. Existuje rôzna miera nedostatku kontajnerov, najmä veľkých a vysokých kontajnerov, a niektoré prepravné spoločnosti naďalej posilňujú kontrolu nad používaním kontajnerov na latinskoamerických trasách. Nové kontajnery vyrobené v Číne boli rezervované ešte pred koncom júna.
V roku 2021, ktorý bol ovplyvnený epidémiou COVID-19, trh zahraničného obchodu „najprv klesol a potom vzrástol“ a medzinárodný logistický reťazec zažil sériu neočakávaných extrémnych stavov. Spätný tok kontajnerov roztrúsených po celom svete nie je plynulý a globálna distribúcia kontajnerov je výrazne nerovnomerná. Veľké množstvo prázdnych kontajnerov je nahromadených v Spojených štátoch, Európe, Austrálii a na iných miestach a moja krajina má nedostatok exportných kontajnerov. Preto sú kontajnerové spoločnosti plné objednávok a majú plnú výrobnú kapacitu. Až koncom roka 2021 sa nedostatok krabíc postupne zmiernil.
So zlepšením ponuky kontajnerov a obnovením prevádzkovej efektívnosti na globálnom trhu s lodnou dopravou dochádzalo na domácom trhu v rokoch 2022 až 2023 k nadmernému nahromadeniu prázdnych kontajnerov, až kým sa tento rok opäť neobjavil ich nedostatok.
Ceny prepravy tovaru môžu naďalej rásť
Pokiaľ ide o dôvody nedávneho prudkého nárastu prepravných sadzieb, osoba zodpovedná za vyššie uvedenú prepravnú spoločnosť YQN analyzovala pre novinárov, že po prvé, Spojené štáty v podstate ukončili fázu znižovania zásob a vstúpili do fázy opätovného zásobovania. Objem prepravy na transpacifickej trase sa postupne zotavuje, čo podporuje rast prepravných sadzieb. Po druhé, aby sa predišlo možným úpravám ciel zo strany Spojených štátov, spoločnosti smerujúce na americký trh využili latinskoamerický trh vrátane automobilového priemyslu, infraštruktúrneho priemyslu atď. a presunuli svoje výrobné linky do Latinskej Ameriky, čo viedlo ku koncentrovanému nárastu dopytu po latinskoamerických trasách. Mnoho prepravných spoločností pridalo trasy do Mexika, aby uspokojili zvýšený dopyt. Po tretie, situácia v Červenom mori spôsobila nedostatok zdrojov na európskych trasách. Rastú aj európske prepravné sadzby, od prepravných priestorov až po prázdne kontajnery. Po štvrté, vrchol tradičného medzinárodného obchodu je skôr ako v predchádzajúcich rokoch. Každý rok v júni zvyčajne začína letná sezóna zámorských výpredajov a prepravné sadzby sa zodpovedajúcim spôsobom zvyšujú. Tohtoročné prepravné sadzby sa zvýšili o mesiac skôr ako v predchádzajúcich rokoch, čo znamená, že tohtoročná vrcholná predajná sezóna prišla skôr.
Spoločnosť Zheshang Securities zverejnila 11. mája výskumnú správu s názvom „Ako vnímať nedávny neintuitívny nárast cien kontajnerovej dopravy?“ V nej sa uvádza, že dlhotrvajúci konflikt v Červenom mori viedol k napätiu v dodávateľskom reťazci. Na jednej strane obchádzky lodí viedli k zvýšeniu prepravných vzdialeností. Na druhej strane pokles efektívnosti obratu lodí viedol k nízkemu obratu kontajnerov v prístavoch, čo ďalej zhoršovalo napätie v dodávateľskom reťazci. Okrem toho sa zlepšuje marža na strane dopytu, makroekonomické údaje v Európe a Spojených štátoch sa mierne zlepšujú a v spojení s očakávaniami rastu prepravných sadzieb v hlavnej sezóne si majitelia nákladu robia zásoby vopred. Americká linka navyše vstúpila do kritického obdobia podpisovania dlhodobých dohôd a prepravné spoločnosti majú motiváciu zvyšovať ceny.
Výskumná správa zároveň zastáva názor, že vysoká koncentrácia a priemyselné aliancie v odvetví kontajnerovej dopravy vytvorili hnaciu silu na zvýšenie cien. Spoločnosť Zheshang Securities uviedla, že spoločnosti zaoberajúce sa zahraničnou kontajnerovou prepravou majú vysoký stupeň koncentrácie. K 10. máju 2024 predstavovalo desať najväčších spoločností zaoberajúcich sa kontajnerovou prepravou 84,2 % prepravnej kapacity. Okrem toho sa medzi spoločnosťami vytvorili priemyselné aliancie a spolupráca. Na jednej strane v kontexte zhoršujúceho sa prostredia ponuky a dopytu je užitočné spomaliť silnú cenovú konkurenciu pozastavením plavieb a kontrolou prepravnej kapacity. Na druhej strane sa v kontexte zlepšujúceho sa vzťahu ponuky a dopytu očakáva dosiahnutie vyšších prepravných sadzieb prostredníctvom spoločného zvyšovania cien.
Od novembra 2023 jemenské ozbrojené sily Hútíov opakovane útočia na lode v Červenom mori a priľahlých vodách. Mnohé lodné giganty na celom svete nemali inú možnosť, ako pozastaviť plavbu svojich kontajnerových lodí v Červenom mori a jeho priľahlých vodách a zmeniť svoje trasy okolo Mysu Dobrej nádeje v Afrike. Tento rok sa situácia v Červenom mori stále vyostruje a lodné tepny sú blokované, najmä dodávateľský reťazec medzi Áziou a Európou, ktorý bol výrazne postihnutý.
Pokiaľ ide o budúci trend trhu s kontajnerovou prepravou, spoločnosť Dexun Logistics uviedla, že vzhľadom na súčasnú situáciu zostanú prepravné sadzby v blízkej budúcnosti silné a prepravné spoločnosti už plánujú nové kolo zvyšovania prepravných sadzieb.
„Sadzby za prepravu kontajnerov budú v budúcnosti naďalej rásť. Po prvé, tradičná špičková sezóna zámorských predajov stále pokračuje a v júli tohto roku sa v Európe uskutočnia olympijské hry, čo môže zvýšiť sadzby za prepravu; po druhé, znižovanie zásob v Európe a Spojených štátoch sa v podstate skončilo a domáci predaj v Spojených štátoch neustále zvyšuje aj svoje očakávania týkajúce sa rozvoja maloobchodného priemyslu v krajine. Vzhľadom na rastúci dopyt a obmedzenú prepravnú kapacitu sa očakáva, že sadzby za prepravu budú v krátkodobom horizonte naďalej rásť,“ uviedol vyššie uvedený zdroj z Yunqunaru.
Čas uverejnenia: 17. mája 2024
